11月26日，由新华财经、西南财经大学、易方达财富、晨星（中国）联合编制的《中国基金投顾客户投资行为洞察报告（2025）》在广州南沙举行的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”上正式发布。学校党委常委、副校长王擎，新华财经副总经理宁宇，易方达财富董事长陈彤，晨星全球高级战略顾问兼晨星中国董事长陈鹏共同参与发布仪式。学校经济与管理研究院副研究员路晓蒙对报告进行了详细解读。
该报告基于18家投顾机构、5家单基金机构的业务数据以及8484份有效问卷样本，系统呈现了基金投顾试点6年来的发展脉络。报告发现，投顾客户的投资体验显著优于传统单基金客户，体现了投顾服务在风险控制方面的显著优势。投顾客户的持仓结构更加均衡，更加体现普惠金融价值。报告还对行业发展提出了重视投顾团队建设、关注养老规划需求、完善客户投资理念、提升策略稳定性等建议。
会议期间，副校长王擎，经济与管理研究院党委书记黄文、副研究员路晓蒙等，与业界代表就课程建设、研究报告合作等议题进行了深入交流。此次合作，对于学校进一步拓展产教融合、校企合作机会，推动投顾人才培养、服务行业发展具有积极意义。
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